У межах IPO компанія розмістила 11 821 595 акцій класу A. Із цього обсягу понад 11 млн паперів продала сама BitGo, а решту 795 тисяч — чинні акціонери. Провідними організаторами виступили Goldman Sachs і Citigroup.
BitGo також надала андеррайтерам 30-денний опціон на купівлю додаткових 1,77 млн акцій.
Ціна відкриття становила $18. Після старту торгів показник швидко підскочив на 36% і досяг внутрішньоденного максимуму $24,5.
Втримати позиції не вдалося — котирування плавно знижувалися до кінця сесії. Торговий день завершився на позначці $18,49, зафіксувавши добове зростання лише на 2,7% відносно ціни розміщення.
У межах розміщення BitGo залучила близько $212,8 млн за оцінки в $2 млрд.
У вересні компанія подала до SEC заявку на проведення IPO. Тоді кастодіан відзвітував про зберігання активів орієнтовно на $90,3 млрд.
Клієнтська база кастодіана — близько 4600 організацій і заможних приватних осіб, а також понад 1,1 млн кінцевих користувачів.
Підтримка
Паралельно з лістингом BitGo уклав угоду з інвестиційною фірмою YZi Lab, афілійованою з ексголовою Binance Чанпеном Чжао. Обсяг інвестицій нового стратегічного інвестора не розкривається.
Представники YZi Labs пояснили рішення впевненістю, що регульована криптоінфраструктура у США відіграватиме «ключову роль» в умовах зростаючого перетоку інституційного капіталу в цифрові активи.
«Бездоганна репутація BitGo у сфері безпеки, яку компанія зберігає понад десять років без жодного зламу, слугує прямим доказом міцного технічного фундаменту, закладеного її засновником і генеральним директором Майком Белшем», — зазначила голова YZi Labs Елла Чжан.
Белш охарактеризував підтримку фонду як «дещо більше, ніж просто гроші». За його словами, стратегічні інвестиції демонструють спільну віру в майбутнє індустрії.
Плани Ledger щодо IPO
За даними Financial Times, Ledger планує IPO на NYSE, під час якого компанію можуть оцінити в $4 млрд.
Обізнані джерела повідомили, що фірма працює над угодою з Goldman Sachs, Jefferies і Barclays. Первинне розміщення може відбутися до кінця 2026 року.
Інтерес інвесторів до сектору помітно зріс після повернення Дональда Трампа на посаду президента США у 2024 році. Нова адміністрація зайняла проактивну позицію, підтримавши індустрію цифрових активів і включивши розвиток криптовалют до переліку національних стратегічних пріоритетів.
Нагадаємо, у 2025 році на біржу вийшли біржі Gemini і Bullish, а також емітент Circle. Торговельний майданчик Kraken розглядає можливість проведення IPO в першому кварталі 2026 року.
Читайте ForkLog UA в соціальних мережах
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER
