«Криптовалюта — це не швидкий спосіб розбагатіти за одну ніч» — інтервʼю з Боббі Кайао з LMF Ventures

У світі крипти легко піддатися ажіотажу, особливо коли нові проєкти обіцяють «до Місяця», а ринок реагує на кожен твіт. Але серед усього цього шуму завжди є цінні голоси, які повертають нас до реальності. Один з таких голосів – Боббі Кайао: досвідчений криптотрейдер, спеціаліст з маркетингу в LMF Ventures, Inc, керівник відділу досліджень і розробок в Asbir Tech Inc. 

У інтервʼю Боббі розповідає про свій шлях у криптовалюті, що відрізняє по-справжньому життєздатні стартапи, як тримати FOMO під контролем і чому довіра та прозорість цінніші за будь-який хайп навколо токенів. Незалежно від того, чи ви інвестор, який хоче відсіяти невдалі проєкти, засновник, який прагне сталого зростання, чи просто цікавитеся світом криптовалют, ці інсайти допоможуть вам побачити суть справи без зайвих прикрас.

— Розкажіть, як ви почали свій шлях у криптоіндустрії. Що було ключовим моментом або натхненням, яке підштовхнуло вас до кар’єри в цій галузі?

Я познайомився з криптою у 2010 році, коли біткоїн був ще відносно невідомим і мав дуже низьку вартість. Я завжди захоплювався технологіями та можливостями заробітку в Інтернеті, тому, коли я відкрив для себе біткоїн та його глибинний потенціал, я був миттєво заінтригований.

Я уважно спостерігав за зростанням біткоїна збоку і почав втягуватися, приєднавшись до платформ для написання текстів, які платили в BTC. Я також брав участь у ранніх інвестиціях у біткоїн, в аірдропах і навіть збирав безплатні сатоши. У період з 2011 по 2013 рік мені вдалося накопичити близько 24 BTC, частину з яких я продав протягом цих років.

Справжній переломний момент у моїй криптоподорожі настав у 2016 році. Саме тоді я почав бачити справжній потенціал прибутку в криптопросторі. Це також був рік, коли я почав активно торгувати. Я розвивав свої торгові навички, використовуючи такі платформи, як Bittrex, яка на той час була одним з моїх улюблених місць для навчання та практики.

— Часто кажуть, що підхід до відбору проєктів в акціонерному інвестуванні має свої особливості порівняно з венчурними інвестиціями в криптовалютні стартапи. У чому ви бачите основні відмінності між цими двома підходами? І що, на вашу думку, робить криптостартап успішним в сучасних умовах? Що дійсно важливо для інвесторів і які фактори слід враховувати при виборі проєкту для інвестування?

Так, безумовно, є велика різниця між тим, як відбираються проєкти в традиційному акціонерному інвестуванні та венчурному капіталі в криптопросторі.

При інвестуванні в акціонерний капітал люди зазвичай обирають вже наявні компанії з перевіреною репутацією, солідним доходом і фінансовими звітами, які можна проаналізувати. Це більше про стабільність і довгострокове зростання. Але коли справа доходить до венчурного капіталу в криптовалюті, це зовсім інша гра. Більшість криптовалютних стартапів все ще перебувають на ранніх стадіях – у багатьох ще навіть немає продукту – тому підхід повинен бути більш перспективним і базуватися на потенціалі, а не на минулих показниках.

Перше, на що я зазвичай дивлюся, – це команда, яка стоїть за проєктом. Чи є вони досвідченими? Чи є у них історія досягнення результатів? У криптовалюті сильна команда дійсно має значення. Потім є проблема, яку вирішує проєкт – чи це дійсно реальна проблема, чи просто ще одна копія чогось, що вже існує? Токеноміка також має вирішальне значення. Якщо токен не має чіткого використання або якщо розподіл незбалансований, для мене це зазвичай тривожний сигнал.

Ще один важливий фактор – це спільнота. Проєкт з сильною, залученою спільнотою має набагато більше шансів вижити і розвиватися. Я бачив, як проєкти з чудовими технологіями зазнавали невдачі лише тому, що ніхто їх не використовував і не підтримував. І, звісно, виконання має значення. Надійний roadmap – це чудово, але чи можуть вони насправді виконати те, що пообіцяли?

Для того, щоб криптостартап досяг успіху сьогодні, йому потрібно більше, ніж просто хайп. Він повинен приносити реальну користь, залишатися прозорим і бути готовим адаптуватися, оскільки простір розвивається дуже швидко. Партнерство, інтеграція і навіть те, наскільки добре команда спілкується з громадськістю – все це зараз має велике значення.

Для інвесторів, особливо сьогодні, важливо не засліплюватися хайпом. Ви дійсно повинні глибоко копнути – зрозуміти основи проєкту, ринок, на який він виходить, бачення команди, а також те, чи дійсно токен має цільове призначення. Криптоінвестиції пов’язані з високим ризиком, але при правильному підході вони також можуть принести високу винагороду.

— FOMO часто призводить до ірраціональних інвестиційних рішень. Як ви керуєте власним FOMO, коли з’являються нові проєкти, і що б ви порадили інвесторам, які відчувають на собі тиск, поспішаючи вкластися в трендові криптовалюти?

FOMO в криптовалюті – це реальність. Я відчув це на собі, особливо в перші дні, коли ви бачите, як токен стрімко зростає і всі говорять про нього в соціальних мережах. Але з часом я зрозумів, що піддатися FOMO зазвичай призводить до розпачу.

Особисто я керую своїм FOMO, дотримуючись чіткого плану. Перш ніж інвестувати в якийсь проєкт, я запитую себе: «Чи розумію я цей проєкт? Чи провів я власне дослідження, чи просто реагую на хайп?». Якщо відповідь негативна, я не входжу – незалежно від того, наскільки добре він видається зараз. Я також нагадую собі, що можливості завжди будуть. Якщо ви пропустили один памп, це не означає, що ви пропустили весь криптопотяг.

Ще одна річ, яка допомагає – це погляд на загальну картину. Багато трендових токенів швидко зростають, але ще швидше падають. Я більше зосереджуюсь на довгострокових ціннісних проєктах, які вирішують реальні проблеми, мають сильні команди та чіткі кейси використання. Я радше вхоплю проєкт на ранній стадії, тому що бачу в ньому потенціал, а не тому, що панічно входжу в нього після того, як побачив зелені свічки.

Новим інвесторам моя порада проста: не поспішайте. Найкращі інвестори – не найшвидші, а найтерплячіші та найінформованіші. Ніколи не інвестуйте тільки тому, що монета в тренді або всі про неї говорять. Ажіотаж зникає, а корисність і фундаментальні показники – ні. Завжди проводьте власне дослідження, розробляйте власну стратегію і дотримуйтесь її. Не дозволяйте соціальним мережам чи груповим чатам вирішувати за вас.

Зрештою, управління FOMO – це дисципліна. Чим більше ви довіряєте своєму процесу, тим менше ви будете відчувати тиск, який змушує вас гнатися за кожною блискучою новою монетою.

— На вашу думку, чи можливо знайти цей баланс між бажанням бути в курсі останніх тенденцій і дисциплінованою інвестиційною стратегією? І якщо так, то як?

Так, я вважаю, що, безумовно, можна знайти баланс між перебуванням на вершині трендів і дотриманням дисциплінованої інвестиційної стратегії. Насправді я вважаю, що це дуже важливо, якщо ви хочете довго протриматися в цьому просторі.

Мені допомагає те, що я ставлюся до трендів як до чогось, за чим можна спостерігати, а не як до чогось, за чим можна сліпо гнатися. Я завжди в курсі подій – читаю новини, стежу за проєктами, перевіряю, що в тренді, – але не дозволяю хайпу контролювати мої рішення. Щоразу, коли я бачу, що новий проєкт або токен привертає увагу, я все одно повертаюся до свого особистого чек-листа: Хто за цим стоїть? Яке його призначення? Чи надійна економіка токена? Якщо це не так, я не інвестую – незалежно від того, наскільки розкрученим він є.

Ще я навчився відокремлювати дослідження від інвестування. Вивчати нові ідеї та спільноти, навіть тестувати їх на невеликих сумах – це нормально. Але коли справа доходить до вкладення реального капіталу, я повертаюся до суворого підходу до процесу.

Потенційним інвесторам я б порадив: будьте допитливими, але залишайтеся дисциплінованими. Ви можете стежити за простором і вчитися на трендах, але не дозволяйте їм контролювати ваші емоції. Ваша стратегія завжди повинна бути основою.

— Як побудувати довіру до криптопроєктів в умовах перенасиченості ринку? Які стратегії працюють, а які однозначно ні?

Так, побудувати довіру до криптовалют, коли ринок переповнений новими проєктами, нелегко, але це можливо, якщо зосередитися на правильних речах.

Для мене це завжди починається з прозорості. Просто будьте чесними з людьми. Постійно діліться оновленнями, відкрито говоріть про проблеми та не публікуйте лише хороші новини. Коли команда чесна та комунікабельна, навіть у важкі часи, це викликає велику довіру.

Ще один важливий момент – це виконання. Зараз усі обіцяють наступну велику річ, але дуже мало хто насправді щось робить. Якщо проєкт демонструє стабільний прогрес – навіть невеликі перемоги – це говорить набагато більше, ніж хайп чи вигадливий маркетинг. Люди хочуть бачити дії, а не лише слова.

Комунікація зі спільнотою також відіграє величезну роль. Коли проєкти дійсно взаємодіють зі своїми послідовниками, відповідають на запитання та залучають їх до подорожі, це дає людям відчуття, що вони є частиною чогось більшого. Саме так ви будуєте лояльність, особливо у просторі, де rug pull та шахрайство зробили людей надзвичайно обережними.

А що точно не працює? Спроби створити ажіотаж за допомогою проплачених інфлюенсерів, ботів або фейкової залученості. Це може привернути короткочасну увагу, але не створить справжньої довіри. А проєкти, які уникають критики, забороняють людям ставити складні запитання або ховаються за розмитими road maps, швидко втрачають довіру.

Тож так, на переповненому ринку спосіб виділитися – це бути автентичним, залишатися послідовним і справді створювати цінність. Хайп зникає, але справжня робота, справжня прозорість і справжня спільнота залишаються.

—  Криптоекосистеми сьогодні змагаються за залучення розробників і користувачів. На вашу думку, що відокремлює короткочасний хайп від екосистеми з довготривалою життєздатністю?

Зараз багато галасу навколо криптоекосистем, які намагаються привернути до себе увагу, але ті, що залишаються на плаву, не покладаються на короткострокові стимули або маркетингові трюки. Вони зосереджені на створенні потужної, масштабованої інфраструктури, яка дійсно працює і полегшує розробникам процес створення. Ключовим моментом є реальна підтримка тих, хто будує на платформі – надійна документація, активні спільноти та команди, що швидко реагують на запити. Розробники хочуть відчувати, що вони є частиною чогось, що має на меті не лише швидкий прибуток, але й довгострокове зростання.

Найуспішніші екосистеми також мають реальне прийняття користувачами та справжні кейси використання. Йдеться не лише про високу загальну зафіксовану вартість (TVL) чи багато галасу навколо токена – йдеться про те, чи дійсно люди користуються платформою. Крім того, культура екосистеми також має значення. Проєкти, які довго живуть, мають сильну, керовану місією спільноту, яка вірить у те, що вони будують, а не просто в гонитву за прибутком. Такі екосистеми розвиваються повільно, але впевнено, і саме це робить їх стійкими в довгостроковій перспективі.

— Останніми роками спостерігається значне зростання інституційного інтересу до криптовалют. Що, на вашу думку, стало основною рушійною силою цього зрушення, і як ви бачите його розвиток у найближчому майбутньому?

Зростання інституційного інтересу до криптовалют насправді зводиться до того, що ця сфера подорослішала і стала більш мейнстримною. Кілька років тому криптовалюта здебільшого сприймалася як дикий захід спекулятивних інвестицій, але з розвитком технології та проясненням регуляторного середовища інституції бачать її в новому світлі – вже не як високоризиковану азартну гру, а як життєздатний актив, що заслуговує на увагу. 

Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше установ, які не просто інвестуватимуть у криптовалюту, а й впроваджуватимуть її у свої операції. Незалежно від того, чи буде це використання блокчейну для таких речей, як прозорість мережі постачання, токенізація активів або впровадження смартконтрактів, можливості величезні. Звичайно, все ще існує багато невизначеності з регулюванням і ринковими коливаннями, але в міру того, як ці питання будуть вирішені, я вірю, що ми побачимо, як все більше інституційних гравців приймуть криптовалюту як регулярну частину своїх стратегій.

—  Згідно з нещодавнім постом популярного аналітика на CoinMarketCap, WhiteBIT та Binance пропонують повний набір інституційних послуг, необхідних для забезпечення ліквідності. На вашу думку, чи може наявність такого пакета послуг позитивно вплинути на рівень довіри інвесторів до криптовалютної біржі?

Я однозначно вважаю, що наявність повного набору інституційних послуг, подібних до тих, що пропонують WhiteBIT та Binance, може допомогти побудувати довіру з інвесторами. Коли біржа пропонує такі речі, як висока ліквідність, надійні торгові інструменти та безпечні способи зберігання активів, це свідчить про те, що вона серйозно налаштована і здатна працювати з великими угодами без надмірного ризику.

Для інвесторів, особливо великих, ліквідність має велике значення. Вони хочуть знати, що можуть здійснювати угоди, не викликаючи великих цінових коливань. Крім того, оскільки криптовалюта все ще залишається дещо дикою картою, надійна безпека і дотримання нормативних вимог є ключовими факторами для побудови довіри. Якщо біржа пропонує все це, це свідчить про те, що вона працює не лише заради швидкого прибутку, а й націлена на довгострокову перспективу. Так, наявність цих послуг, безумовно, підвищує довіру інвесторів до біржі.

—  Криптовалюта поширюється в різних галузях, але багато традиційних компаній все ще вагаються, чи варто її впроваджувати. Які, на вашу думку, ключові бар’єри заважають цим компаніям повністю прийняти криптовалюту, і як індустрія може подолати ці перешкоди, щоб стимулювати ширше впровадження криптовалют?

Я думаю, що основними причинами, через які традиційний бізнес не поспішає впроваджувати криптовалюту, є невизначеність і волатильність. Все ще існує багато плутанини навколо того, як криптовалюта вписується в наявні правила, і відсутність ясності може змусити бізнес нервувати перед тим, як впроваджувати криптовалюту. Крім того, коливання цін на такі речі, як біткоїн, можуть ускладнити компаніям планування та управління ризиками, особливо якщо вони не звикли до таких коливань.

Щоб подолати ці перешкоди, криптоіндустрія повинна більше співпрацювати з регуляторами для створення чітких і послідовних правил, на які бізнес може покладатися. Щойно з’явиться більше впевненості, компаніям буде зручніше впроваджувати криптовалюту. Крім того, завдяки інноваціям на кшталт стейблкоїнів, які пропонують більшу цінову стабільність, криптовалюта може стати більш привабливим варіантом для бізнесу, який потребує передбачуваності. З часом, коли компанії побачать, як криптовалюта може додати цінності – чи то для швидших платежів, нижчих комісій або нових бізнес-моделей, – я думаю, що ми побачимо ширше впровадження криптовалют.

— Крипторинок може бути волатильним і непередбачуваним. Як ви радите компаніям, що працюють у цій сфері, залишатися адаптивними та продовжувати впроваджувати інновації?

Для компаній, що працюють у крипті, головне – залишатися адаптивними та завжди стежити за ринком і технологіями. Волатильність – це частина гри, але важливо не дозволяти короткостроковим коливанням цін диктувати довгострокову стратегію. Я б порадив компаніям зосередитися на створенні міцного фундаменту – таких речей, як надійна інфраструктура, реальні кейси використання та міцні партнерські відносини. Коли технологія та бізнес-модель побудовані на довгострокову перспективу, легше пережити злети та падіння ринку.

Водночас інновації – це те, що рухає компанії вперед. Вони повинні постійно шукати нові способи вдосконалити або розширити свої пропозиції – чи то шляхом кращої безпеки, швидших транзакцій або нових застосувань блокчейну. Гнучкість, прислухання до відгуків клієнтів і готовність до змін у разі потреби допоможуть компаніям залишатися актуальними, навіть коли ринок є непередбачуваним.

—  Як експерт з маркетингу, що, на вашу думку, є найбільш незрозумілим аспектом Web3 в очах громадськості? Як можна краще інформувати людей про його переваги та потенціал?

Одним з найбільш неправильно зрозумілих аспектів Web3 є думка, що це лише криптовалюти або спекуляції. Багато людей все ще сприймають її як тренд, керований швидким прибутком, але Web3 – це набагато більше, ніж просто цифрові активи. Йдеться про створення більш децентралізованого, відкритого інтернету, де користувачі мають контроль над своїми даними, ідентифікацією та транзакціями. Реальний потенціал Web3 полягає в таких речах, як децентралізовані фінанси (DeFi), смартконтракти та цифрова власність, які виходять далеко за межі купівлі та торгівлі токенами.

Щоб допомогти людям зрозуміти його переваги, я вважаю, що важливо зосередитися на освіті. Розбиття складних концепцій на прості, зрозумілі терміни – наприклад, демонстрація того, як блокчейн може підвищити безпеку, прозорість і ефективність повсякденних додатків – може допомогти в цьому. Крім того, висвітлення реальних прикладів використання, де Web3 вже має позитивний вплив, наприклад, у відстеженні логістики або розширенні можливостей творців за допомогою NFT, може допомогти людям побачити його справжній потенціал. Ми повинні показати, що Web3 – це не просто модне слово, а новий спосіб переосмислення інтернету і того, як ми взаємодіємо онлайн.

— Наостанок, якби ви могли дати одну пораду тим, хто починає освоювати крипту вперше, що б це було?

Якщо є одна порада, яку я б дав будь-кому, хто тільки починає займатися криптовалютою, то це: не поспішайте – спочатку вчіться, а потім інвестуйте. Простір може бути надзвичайно захопливим, але й пригнічуючим. Існує багато хайпу, і легко відчути, що ви щось втрачаєте. Але занурення без розуміння основ – це один з найшвидших способів наробити помилок.

Витратьте час, щоб дійсно зрозуміти, що таке криптовалюта – як працює блокчейн, для чого використовуються різні токени і як відрізнити легальний проєкт від ризикованого. Слідкуйте за перевіреними джерелами, ставте питання і не бійтеся починати з малого. І найголовніше, пам’ятайте, що криптовалюта – це не швидкий спосіб розбагатіти за одну ніч, це довгострокова гра, яка винагороджує терпіння, допитливість і розумне прийняття рішень. Ставтеся до неї так, ніби ви інвестуєте у свої майбутні знання так само як і в гроші.