Криптобіржа Gemini залучила $425 млн у межах IPO

12 вересня криптовалютна біржа братів Вінклвоссів Gemini провела IPO, у результаті якого залучила $425 млн. Про це йдеться в пресрелізі.

Торгова платформа розмістила 15,18 млн акцій класу А за ціною $28 — вище від запланованого діапазону $24–26. Торги цінними паперами під тикером GEMI стартували на Nasdaq за підтримки Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley та Cantor.

Андеррайтери отримали 30-денну опцію на купівлю додаткових 750 000 акцій для покриття перепродажів. Nasdaq придбала цінні папери на $50 млн у межах приватного розміщення. До 10% пропозиції зарезервували для інсайдерів і давніх користувачів Gemini. Роздрібні інвестори отримали до 30% акцій через Robinhood, SoFi та Webull.

За даними Bloomberg, брати Вінклвосси збережуть 94,5% прав голосування після IPO. Заявку на первинне публічне розміщення криптобіржа подала ще у березні.

Як повідомило видання Reuters, подія викликала ажіотаж серед інвесторів: попит перевищив пропозицію у 20 разів. У зв’язку з цим Gemini та її банкіри достроково завершили прийом заявок.

Gemini стала третьою американською платформою після Coinbase та Bullish, що вийшла на фондову біржу.

Нагадаємо, у червні 2025 року IPO також провела компанія Circle, емітент стейблкоїна USDC. У березні ЗМІ дізналися про аналогічні плани Kraken.