MicroStrategy докупила 7420 BTC після продажу облігацій на $1 млрд

MicroStrategy повідомила про купівлю додаткових 7420 BTC за $458,2 млн за ціною ~$61 750 після продажу конвертованих старших облігацій на суму $1,01 млрд зі ставкою 0,625% річних і терміном погашення у 2028 році.

Чистий виторг від продажу цінних паперів склав приблизно $997,4 млн. $500 млн підуть на погашення основної суми, що залишилася, за старшими забезпеченими облігаціями з терміном обігу до 2028 року та купонною ставкою в 6,125%.

Після погашення розблокується забезпечення паперів, яке становить приблизно 69 080 BTC.

Решту грошей спрямували на купівлю біткоїна і корпоративні цілі. На балансі фірми зберігається вже 252 220 BTC, куплені за $9,9 млрд за середнім курсом ~$39 266 за монету. Їхня вартість за поточною ціною першої криптовалюти в $62 900 становить ~$15,86 млрд.

16 вересня MicroStrategy анонсувала розміщення паперів на суму $700 млн для «придбання додаткових біткоїнів і фінансування загальнокорпоративних цілей». Пізніше цільовий поріг підвищили до $875 млн.

Термін погашення облігацій настає 15 вересня 2028 року, якщо їх не буде викуплено або конвертовано достроково. При дотриманні певних умов 20 грудня 2027 року або пізніше компанія може викупити за готівку всі або будь-яку частину випуску.

Власники отримають право вимоги від MicroStrategy викупити всі або будь-яку частину своїх цінних паперів 15 вересня 2027 року.

У момент закінчення терміну власники можуть перетворити облігації на грошові кошти, звичайні акції MicroStrategy класу «А» або в їхню комбінацію за вибором емітента.

Нагадаємо, 13 вересня MicroStrategy відзвітувала про купівлю додаткових 18 300 BTC за $1,1 млрд.