Прибуток Samsung від виробництва чипів зріс у 48 разів на тлі буму ШІ
Напівпровідниковий підрозділ Samsung зафіксував рекордний прибуток у першому кварталі та перевершив очікування аналітиків. Про це пише Bloomberg.
48-кратне зростання показника зумовлене високою маржею на обладнанні для інфраструктури ШІ та датацентрів. Операційний прибуток компанії становив 53,7 трлн вон ($36 млрд), тоді як аналітики очікували 35,3 трлн вон.
Результати відображають великі витрати гіперскейлерів на забезпечення роботи ШІ. Meta і Alphabet запланували збільшення капітальних витрат.
Частина інвесторів вважає, що високопропускна пам’ять вийшла з традиційних циклів підйому й спаду та здатна демонструвати стабільне зростання.
«Актуальним є питання тривалості: як довго зберігатиметься цінова влада HBM4 і чи будуть витрати на інфраструктуру стійкими», — зазначив CEO Roundhill Investments Дейв Мазза.
Samsung планує «значно» збільшити капіталовкладення цього року та готується до виходу HBM4e — чипів пам’яті наступного покоління для ШІ.
«У компанії залишилися обмежені запаси, які не покривають попит з боку клієнтів», — заявив один із керівників фірми.
Продуктивність прискорювачів Nvidia обмежена швидкістю та обсягом пам’яті, що забезпечує подачу даних. Через це DRAM стає ключовим чинником якості сервісів ШІ.
Постачальники хмарних послуг платять за дорожчу пам’ять — і це відображається на акціях Samsung: цього року вони зросли на 88% після торішнього подвоєння.
Вартість пам’яті й надалі зростатиме
Аналітики вважають, що чиповий підрозділ Samsung протягом найближчих кількох кварталів оновить рекорди прибутковості: контрактні ціни продовжують зростати за умов обмеженої пропозиції. На підтвердження вони наводять зростання експорту напівпровідників із Кореї більш ніж на 180% за перші 20 днів квітня.
Аналітик Том Кан з Counterpoint Research прогнозує зростання цін на DRAM на 60% у поточному кварталі порівняно з попереднім. З лютого по березень вони вже піднялися на 42%.
Нагадаємо, Samsung розглядає можливість переходу на багаторічні контракти з постачання чипів пам’яті.