Шляхом MicroStrategy: Coinbase залучить $1 млрд через конвертовані облігації

Coinbase планує залучити $1 млрд шляхом приватного розміщення конвертованого боргу. Отримані кошти біткоїн-біржа спрямує на погашення боргу, загальнокорпоративні цілі та можливе поглинання інших компаній.

У інвесторів буде додатковий опціон на додаткову купівлю цінних паперів на $150 млн.

Пропозиція містить додаткову умову «узгоджені транзакції з обмеженнями». Вона передбачає менше розведення акціонерного капіталу під час конвертації облігацій. Останнє можливе у 2030 році. У разі виконання опціону емітентом власники можуть отримати його акції або готівкові кошти.

Розміщення відбудеться «залежно від ринкових умов та інших факторів». Параметри визначать на момент випуску. Цінні папери будуть доступні для кваліфікованих інвесторів.

Ініціатива виникла слідом за розміщенням MicroStrategy конвертованих облігацій на $800 млн з урахуванням опціону. Корпорація спрямувала кошти на купівлю 12 000 BTC.

Заснована Майклом Сейлором фірма сумарно придбала 205 000 BTC, зокрема шляхом запозичень на публічному ринку боргу в розмірі $2 млрд, згідно з CoinDesk.

Розміщення заплановано після виходу біткоїна на нові історичні максимуми. З початку року цифрове золото подорожчало на 72,3%, акції Coinbase — на 47,3%.

У ЗМІ нагадали про відмову аналітиків Raymond James і Goldman Sachs від ведмежих рекомендацій щодо цінних паперів біткоїн-біржі на тлі поліпшення кон’юнктури ринку цифрових активів.

Нагадаємо, Сейлор заявив про «золоту лихоманку» для першої криптовалюти, яка триватиме до листопада 2034 року.Раніше в Coinbase вказали на ризики для подальшого зростання біткоїна.