Війна в Ірані б’є по індустрії напівпровідників і датацентрах Азії
Технологічна галузь Азії готується до тривалих і серйозних збоїв через ситуацію на Близькому Сході. Аналітики попередили про скорочення виробництва напівпровідників і уповільнення будівництва датацентрів для ШІ, пише SCMP.
Ормузька протока, через яку проходить близько чверті світової морської торгівлі сирою нафтою і 20% постачань скрапленого природного газу (СПГ), де-факто залишилася закритою після додаткового блокування з боку США.
Ціна на сиру нафту піднялася вище $100, а спотова ціна СПГ, що постачається до Північно-Східної Азії, наблизилася до $20 за мільйон британських теплових одиниць.
Вартість енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні безпосередньо впливає на виробництво, транспорт і фінансування.
Південна Корея, Тайвань і Сінгапур покривають 15–35% потреб у газі за рахунок постачань із Катару. Сінгапур виробляє близько 90% електроенергії з використанням природного газу.
У березні іранські ракети вдарили по катарському комплексу «Рас-Лаффан», на який припадає приблизно третина світових постачань. Його ремонт триватиме від трьох до п’яти років.
«Після припинення воєнних дій нормалізація видобутку природного газу займе більше часу, ніж нафти, через пошкодження інфраструктури та строки перегляду контрактів», — йдеться у звіті дослідницької компанії BMI.
Гелій — основа напівпровідників
Виробництво мікросхем значною мірою залежить від гелію — побічного продукту переробки природного газу. Матеріал потрібен для охолодження пластин під час травлення мікросхем. У промислових масштабах у нього немає життєздатної альтернативи, заявив директор і експерт з ШІ в Moody’s Девід Пан.
Аналітик підкреслив, що Південна Корея виявилася особливо вразливою через перебої з постачаннями гелію. Торік обсяг закупівель сировини з Катару становив 65%.
«Замовлення на графічні процесори та пам’ять з високою пропускною здатністю накопичилися вже більш ніж на рік, тому двомісячні перебої в постачанні не обмежаться цим терміном. Ситуація погіршиться і переросте у значно тривалішу кризу», — попередив Пан.
На ситуацію можуть вплинути політики, заявив дослідник з науково-дослідного інституту Epoch AI Джош Ю. За його словами, в умовах серйозної кризи заводи з виробництва мікросхем стануть промисловими клієнтами з найвищим пріоритетом у Південній Кореї та на Тайвані, а для інших підприємств встановлять ліміти.
Також уряд США може втрутитися у разі серйозного дефіциту.
Samsung Electronics і SK Hynix підписали довгострокові угоди про постачання гелію з німецькою компанією Linde та американською Air Products. Міністр економіки Тайваню заявив, що острів отримав гарантії щодо надання ресурсу від «великої» країни-виробника СПГ.
Ю підкреслив, що чіпи для ШІ вкрай важливі для економічних і стратегічних інтересів США, тому уряд у разі необхідності здатний забезпечити Тайвань необхідним СПГ.
Датацентри
Ще одна сфера впливу війни на Близькому Сході — датацентри. Вони споживають більше енергії порівняно з виробництвом напівпровідникових пластин, і конфлікт може спричинити серйозні проблеми.
За словами Ю, нинішнє зростання цін на енергоносії поки не зачепило чинні ЦОД, але здатне вплинути на заплановані проєкти.
«Збільшення загальних витрат на 10–20% через енергетичну кризу може поставити край деяким проєктам», — підкреслив експерт.
Ситуація загрожує регіональними диспропорціями та перенесенням потужностей з Європи й Азії до США.
Нагадаємо, під час припинення вогню Іран вимагатиме від судноплавних компаній оплати за прохід через Ормузьку протоку в криптовалюті. Аналітики назвали цю схему «практично нездійсненною».