MicroStrategy розмістить облігації на $500 млн для купівлі біткоїна

Компанія MicroStrategy залучить $500 млн через випуск конвертованих облігацій з погашенням у 2030 році для кваліфікованих інвесторів. Кошти підуть на «придбання додаткових біткоїнів і загальнокорпоративні цілі».

Компанія планує надати покупцям опціон на купівлю додаткових цінних паперів на суму до $75 млн.

Розміщення відбудеться залежно від «ринкових та інших умов».

Незабезпечені старші облігації матимуть термін погашення у 2031 році. MicroStrategy може конвертувати цінні папери в акції, грошові кошти або їхню комбінацію до 15 вересня 2030 року лише в разі настання певних подій, після цієї дати – у будь-який час аж до двох днів до погашення. 15 вересня 2028 року власники зможуть вимагати їх викупу.

Ініціатива виникла слідом за випуском MicroStrategy конвертованих облігацій на $800 млн з урахуванням опціону. Корпорація спрямувала кошти на купівлю 12 000 BTC.

13 березня Coinbase повідомила про зацікавленість у залученні $1 млрд за рахунок приватного розміщення конвертованого боргу. Отримані кошти криптобіржа спрямує на погашення облігацій, загальнокорпоративні цілі та можливе поглинання інших компаній.

На тлі ралі біткоїна до $72 000 капіталізація MicroStrategy досягла рекордних $29,97 млрд. За день її акції підскочили в ціні на 10,85%, до $1766.

Згідно з BitcoinTreasuries, компанія утримує 205 000 BTC вартістю $15,06 млрд. Нереалізований прибуток досяг $8,15 млрд.

26 лютого MicroStrategy наростила вкладення на 3000 BTC. Того ж місяця фірма відзвітувала про купівлю в січні 850 BTC на $37,2 млн.

У жовтні 2023 року компанія придбала 155 BTC за $5,3 млн. У листопаді докупила 16 130 BTC на суму $593,3 млн, а в грудні – ще 14 620 BTC на $615,7 млн.

Раніше її засновник Майкл Сейлор заявив, що в найближчій і довгостроковій перспективі фірма не має наміру продавати запаси першої криптовалюти.

Нагадаємо, MicroStrategy планує перепрофілюватися в «компанію-розробника біткоїна і продуктів на його основі». З моменту появи вона фокусувалася на створенні та підтримці аналітичного ПЗ.