MicroStrategy розмістить конвертовані облігації на $700 млн для купівлі біткоїна

Компанія MicroStrategy розмістить восьмирічні конвертовані старші незабезпечені облігації на суму $500 млн для «придбання додаткових біткоїнів і фінансування загальних корпоративних цілей».

Випуск включає опціон на дорозміщення $75 млн.

Купонний період становить 182 дні.

У момент закінчення терміну власники облігацій можуть конвертувати їх у грошові кошти, звичайні акції MicroStrategy класу А або і те, і інше.

13 червня компанія також оголосила про викуп $650 млн із цінних паперів із погашенням у 2025 році за ціною 100% від номіналу з урахуванням накопиченого купонного доходу. Виплата відбудеться 15 липня.

Власники цих облігацій можуть їх обміняти на акції MicroStrategy класу А з розрахунку $397,99 за цінний папір.

Поточну емісію розмістять у рамках приватної пропозиції для кваліфікованих інституційних інвесторів залежно від ринкових умов та інших факторів.

Раніше MicroStrategy скористалася подібним інструментом у березні 2014 року. Тоді компанія розмістила два випуски конвертованих облігацій на $600 млн і $500 млн.

Нагадаємо, на балансі фірми перебуває 214 400 BTC на суму приблизно $14,56 млрд за поточним курсом. Востаннє MicroStrategy докупила 122 BTC у квітні 2024 року.

26 березня капіталізація компанії досягла нового максимуму з 2000 року в $31,85 млрд.

7 червня вартість відкритих коротких позицій за акціями MicroStrategy зросла до $6,9 млрд. Показник збільшився втричі за останні пів року.